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股市行情震蕩之際，資金正持續流入債券ETF。

【資料圖】

數據顯示，截至本周一，債券ETF已連續12個交易日吸金，8月以來的合計凈流入238.27億元。債券ETF規模也在8月首次突破9000億元，本周一已創新高至9205.53億元。再次入金的背后，震蕩走強的債市已經使得近七成的債券ETF的周一凈值刷新峰值紀錄，創新高的債基也不在少數。

值得留意的是，基金管理人在債基的限購動作已有分化，部分債基近期加碼限購，限購額甚至下調至10元。有機構人士認為，當前債市擁擠度已有所上升，追漲賠率正在明顯下降。

債券ETF再次吸金

8月中旬以來，債券ETF的凈流入出現明顯放大，昨日單日，債券ETF凈流入39.82億元，上周則是出現單日凈流入超40億的情況。

8月債券ETF“由負轉正”吸金238億，逼近5月高點（248.05億元），較6月峰值（648.69億元）仍有差距。

信用債指數ETF吸金較多，8月以來凈流入143.78億元，主要由公司債ETF貢獻；利率債指數ETF也凈流入90.68億元，主要是30年期國債ETF、10年期國債ETF貢獻較多。

單只產品來看，公司債ETF易方達吸金最多，凈流入32.58億，最新規模為326.3億元，創成立以來新高；30年國債ETF博時也凈流入32.34億元，最新規模同樣創新高至207.01億元；凈流入21.56億元的十年國債ETF國泰，也創規模峰值（225.46億元）。

除了上述凈流入居前ETF，規模創新高的還有5年地方債ETF鵬華，最新規模為77.48億元，8月以來吸金8.45億元。信用債ETF華夏、信用債ETF廣發等8月以來凈流入超過10億元的債券ETF也迎來規模峰值。

頭部管理人旗下的債券ETF整體吸金力度較大，比如憑借著旗下公司債ETF和科創債ETF合計超45億元的凈流入額，易方達基金成為8月凈流入最多的債券ETF管理人；海富通基金旗下的6只債券ETF也合計吸金25.57億元。

債基限購動作分化

債券ETF的規模新高，既有資金持續凈流入的助推，債市震蕩走強的行情也進一步提升債券ETF的凈值。數據顯示，昨日37只債券ETF凈值創成立以來新高，占債券ETF總數近七成。

債基整體則有超過600只產品昨日創下凈值新高。十年期國債期貨主連合約也在近日觸及109.65元的歷史新高值，并進入震蕩行情。

不過，當前行情下，已有債基近期開始出現“閉門謝客”。比如，摩根基金（中國）今日公告稱，旗下摩根瑞享純債債券從今日起暫停10元以上的大額申購，這距離該基金恢復大額申購僅過去1個交易日。

長城基金則宣布旗下長城裕利純債恢復申購，但仍限制10萬元以上的大額申購。

上周，華泰柏瑞同業存單指數7天持有也宣布限購額由原本的1000萬元，下調至10萬元。興業添利債券的限購額也是在上周由1000萬元，下調至100萬元。

也有債基選擇上調限購額，比如鵬華豐恒債券、鵬華金利債券的限購額由此前的100萬元，上調至1000萬元。國聯安增盈債券的限購額也從此前的10萬元，上調至5000萬元。

“基本面邊際走弱、政策寬松預期升溫以及資金面改善預期仍對債券市場形成支撐。”在鵬華基金經理張羊城看來，短期交易方向仍偏多，但隨著10年期國債收益率下行至1.70%附近，部分寬松預期已經得到定價，收益率進一步下行需要更強的政策或基本面催化，追漲賠率較上半年明顯下降。

他還分析，從機構行為觀察看，交易型機構久期已處于偏高水平，部分配置型機構前期配置進度較快，市場擁擠度有所上升，邊際追漲力量可能減弱。“短期可維持適度偏多思路，關注寬松預期進一步發酵及資金中樞下行落地的交易機會，但不宜在低利率位置過度追漲；隨著政策預期逐步兌現，應更加重視止盈和回撤控制。”

長城基金也認為，對債市友好的大環境未發生根本變化。本周起國債發行節奏加快，月末資金面可能會面臨一定擾動，債券收益率短期進一步下行的阻力有所增加，預計仍以低位震蕩為主。